Aufgaben des Maklers* Alle Einflussfaktoren beleuchten
* Gemeinsam Risiken analysieren
* Über die Notwendigkeit eines Versicherungsschutzes aufklären
* Feststellen, was der Kunde nicht ver­sichern will
* Produkte nach Kundenvorgaben anbieten
* Das optimale Preis-/Leistungs-/Serviceverhältnis auswählen
* Laufend aufklären und beraten
* Verträge verwalten und überwachen
* Dokumente auf Richtigkeit prüfen
* Auf veränderte Verhältnisse reagieren
* Gegebenenfalls Verträge kündigen und neu eindecken
* Fristen überwachen
* Mandanten im Schadenfall unterstützen

Aus einem ganz normalen Arbeitsablauf ergibt sich: * Bedarfsanalyse
* Risikoeinschätzung
* Gemeinsame Konzepterarbeitung
* Auftragserteilung
* Protokollierung und Dokumentation
* Durchführung und Überwachung